周末，我想花一些时间就 2021 年上半年动力电池的情况做一些梳理和总结。分为上下两部分，今天的第一部分（上篇）主要对整体的情况做一个分解，明天的第二部分将针对各个供应商的情况做统计和对比。
第一部分 动力电池行业整体数据情况
1.整体数据情况
从宏观来看，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据如下：
（1）2021 年动力电池产量累计 74.7GWh，同比增长 217.5%。其中，三元电池产量累计 36.9GWh，占总产量 49.3%，同比增长 149.2%；磷酸铁锂电池产量累计 37.7GWh，占总产量 50.5%，同比增长 334.4%。
（2）2021 年动力电池销量累计达 58.2GWh，同比增长 173.6%。其中，三元电池累计销售 27.2GWh，同比增长 115.6%；磷酸铁锂电池累计销售 30.8GWh，同比增长 260.0%。
（3）2021 年动力电池装车量累计 52.5GWh，同比上升 200.3%。其中，三元电池装车量累计 30.2GWh，同比上升 139.0%，占总装车量 57.5%；磷酸铁锂电池装车量累计 22.2GWh，，同比累计上升 368.5%，占总装车量 42.3%。
从这个数据来看，销量和装机量的差异比较小，产量处在快速上升周期，代表了这行业是在为下半年的需求做准备。
2.按不同用途来看电池需求
当前中国的电池主要是用在纯电动车这个类型上的，总数量为 49GWh，占比 93.71%；在 PHEV 上的用量为 3.298GWh，占比 6.29%。
纯电车型中，纯电动乘用车是最大的细分市场，2021 年上半年装机量为 42.485GWh，占比 81.09%；纯电动客车为 3.37GWh，占比 6.43%，为第二大细分市场，但这部分和纯电动专用车的 3.24GWh，以及插电混动乘用车的 3.2GWh 差异并不大。
从总体数据来看，电动汽车市场整体呈现出爆发增长的趋势，以电动乘用车需求明显上涨为主要代表。相对来说，电动客车和电动专用车的需求比较稳定。
3.按不同化学体系来看电池需求
从不同类型的化学体系来看，铁锂的产量为 6 月单月 7.8GWh，超过了当月的三元 7.4GWh；同时，上半年磷酸铁锂电池产量累计 37.7GWh，也超过了三元电池产量 36.9GWh。这在产量上是一个非常明显的信号。
如果仅从目前的装车数据来看，6 月份三元电池装机 5.9GWh，还是比铁锂的 5.1GWh 高一些。眼下的趋势是，虽然 2021 年上半年铁锂的总装机量 22.2GWh 还落后于三元的 30.2GWh，但是今年赶超三元装车量是非常确定的事情。
在这里到底是怎么回事呢？我做了一个分解，如下图所示：
目前三元电池的成本还是相对比较高，所以大量运用在乘用车上，上半年装机量为 30.127GWh。铁锂呢，目前已经开始逐步在乘用车上突破，上半年装机量为 15.5GWh，客车和专用车上各装了 3.36GWh 和 3.242GWh。从趋势来看，铁锂在乘用车上的装机量和渗透情况是逐步加快的。
小结：今天的上篇先整体看一下电池的产销量等数据，和不同的需求分布；明天我们将按不同供应商来看对电池的偏好。从分供应商的角度来看，还有一些值得分享的、有意思的地方。
