作者：邱锴俊
7 月 27 日，特斯拉发布了二季报。尽管这又是一个创历史新高的季报，不过，和以往一样，更多有意思的信息，在二季报的电话会议上披露。
特斯拉 CEO 马斯克等高管在二季报电话会议上透露了不少硬核的消息。主要包括：
自产 4680 电池正在解决量产的工程问题，预期在明年实现年化 100GWh 的产能。
长期来看，特斯拉三分之二车型或将使用磷酸铁锂电池，三分之一使用镍基电池。
今年底特斯拉德克萨斯工厂、柏林工厂将开始小规模量产 Model Y。这两个工厂的 Model Y 将再次革新制造工艺，除了原来的压铸后车身，还拥有一个压铸的前车身，都能大幅缩减零部件数量。
芯片缺乏导致了特斯拉的产能紧张，但是如果自己制造芯片至少需要 12-18 个月。
对于特斯拉 Cybertruck 和 Semi，特斯拉目前优先解决 Model Y 在柏林和德克萨斯的量产问题，而且必须先解决芯片和电池产能问题。Cybertruck 可望在明年开始量产。
长期而言，特斯拉自产和供应商提供的电池总产能（包括储能）需要达到 1000GWh-2000GWh。
4680 电池：将达到 100GWh 产能
特斯拉在上一个电池日推出了 4680 电池，能量为过去的 5 倍，功率为过去的 6 倍，同时成本降低 14%，续航里程提高 16%。
特斯拉已经成功验证了 4680 电池的性能和寿命表现，产品质量和工厂产量均具备可行性，现在的重点是优化改善那些制约 4680 电池产能的 10% 生产流程。
在电话会议上，马斯克透露，瓶颈在于正极的辊压环节。由于极片比 2170 大，所以辊压机上出现了凹痕。不过马斯克和动力传动和能源工程高级副总裁 Andrew Baglino 都认为，这是一个工程问题，而且肯定能够解决，只是时间问题。
一边解决工程问题，一边特斯拉已经在大量订购和安装设备，并在柏林和德克萨斯工厂准备大批量电池生产。他预计，特斯拉自产电芯产能将在 2022 年某个时候达到 100GWh / 年。
在材料方面，马斯克强调，特斯拉用的钴非常少，磷酸铁锂电池无钴，而高镍电池只有很少的钴。长期来看，特斯拉总体会朝向无钴化发展。磷酸铁锂电池将占三分之二的比例，而镍基电池和其他会占三分之一。储能电池将全部用磷酸铁锂。
马斯克也承认其他供应商也在帮特斯拉生产 4680 电芯。但他没有回应说，是自产的先用还是供应商的先用。他还表示，除了动力电池，特斯拉的 Powerwall 也供不应求。所以当马斯克接到供应商打电话询问说，特斯拉要自产电池的问题时，马斯克的回答都是：你尽管生产。
马斯克预测，特斯拉和供应商长期的年电池产能需要达到 1000GWh 或 2000Gwh。
柏林和德州工厂今年底开始小规模量产
这次电话会议，马斯克一众高管是在德克萨斯工厂接入的。
马斯克在电话会议上发言说，特斯拉德州工厂和柏林工厂预计 2021 年可以投产。这两个工厂都将生产 Model Y，但与已生产的仍会有很大不同，新工厂的 Model Y 将拥有压铸的后部和前部车身，这将再度大幅缩减车身的零部件数量。
他还提到，这两个工厂的 Model Y 会采用结构性（相当于 CTP）的 4680 电池包，可以大幅减少生产成本。但是为了求全，备选计划是采用非结构性电池包和 2170 电芯。但是在大规模生产中，特斯拉显然希望使用 4680。
马斯克在此再次强调了量产爬坡的难度。还拿历史说事，提及特斯拉是美国汽车创业公司中，唯一走到量产阶段还没有破产的。
FSD 订阅服务没有影响一次性购买
特斯拉在 7 月份推出 FSD 订阅模式，定价 199 美元 / 月。EAP（增强版增强版 Autopilot）99 美元 / 月。此前，特斯拉的 FSD 是一次性买断的，价格在 1 万美元。
分析师对于这一订阅价格策略很感兴趣，不断追问订阅数据。
不过，马斯克和其他高管都没有给出数据。马斯克强调，如果有人想尝试，就应该给机会。
在监管层面，马斯克说，至少在美国我们并不认为监管是自动驾驶根本的限制因素。「我们必须让它发挥作用，然后证明它的可靠性大大超过了一般的人类驾驶者。」
而 CFO Zachary Kirkhorn 透露说，从特斯拉现在现有订单交付情况看，并没有出现一次性购买订单转向按月订阅的情况。
马斯克在发言中很有信心：「我们预计它会慢慢发展，但随着时间的推移，量变引起质变，我们就有了完全的自动驾驶。所以，我认为 FSD 的订阅将是明年一个重要的因素。」
另外，在电话会议上，马斯克再次确认了特斯拉超充将向其他车型开放。但是，他没有给出具体的品牌。只是透露，由于欧洲和中国的充电接口是统一的，而北美需要转接口。另外在定价上，会对充电慢的车型会收费更高。
按照马斯克往往过高制定 KPI 的情况，无论是 4680 电池，还是柏林、德克萨斯工厂，还是超充开放，FSD 的订阅等等，都可能不会按时达到既定目标。
不过，同样基于过往记录，马斯克最终还是得到了他想要的结果。
其他特斯拉二季报的主要信息：
营收方面：在 2021 年第二季度，GAAP 营业利润为 13 亿美元，实现了 11% 的营业利润率。GAAP 净利润为 11 亿美元，非 GAAP 净利润（未计股份支付费用）为 16 亿美元，首次突破 10 亿美元的 GAAP 净利润。
交付方面：2021 年第二季度，特斯拉打破了新的记录，生产并交付了 201,304 辆汽车，首次超过 20 万辆。其中 Model 3/Y 交付了 199,409 辆汽车，Model S/X 交付了 1,895 辆汽车。
上海工厂产能：在特斯拉第二季度财报中，上海超级工厂 45 万的年产能前，悄然增加了 「大于号」，变为 「大于 45 万辆」。
特斯拉表示，由于美国本地市场需求强劲，同时出于全球平均成本优化的考虑，已经完成了将上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转型。
