作者：温斯罗普
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虽然主流媒体经常讲特斯拉，动了买电动车念头的人往往第一个想到的也是特斯拉，而且自己周围也至少有那么一两个，甚至好几个朋友开特斯拉，但是仔细观察数据的人会发现特斯拉的市场占有率并不高，甚至可能远低于你我认为的数字。
特斯拉在中国电动车市场的市场占有率是 10%，在欧洲更低才 7%，只是在美国很高达到了 80%。
对我而言，至少根据我在中国的观察来说是有些反直觉的。但数据肯定是对的，我的观察可能只是孕妇效应罢了。
接下来我想分析一下，特斯拉在中国和欧洲的市占率未来是会持续这样下去，还是会下降，又或者是会上升。
我的答案是会上升。为什么呢？下面来分析一下具体得出这个判断的原因。
任何企业都是这个时代的企业，那么就不得不首先看一下大环境。无论是我们经常听到新闻里说的货币政策大放水，还是疫情导致生产产能偏紧致使物资供应短缺，抑或是汽车电动化大转型导致电池芯片等需求的暴增。这些都让原材料涨价，零部件的生产产能变得相对紧缺，打破了原来的供需平衡状态。进一步传到到车企，导致制造整车的成本上升。
所以，可以预见的未来电动车的制造成本是上升的，在这个大背景的前提下再来分析市场占有率的趋势。
制造成本上升是一个绝对的概念，而市场占有率是一个相对的概念。这里稍微做些解释，也就是说制造成本上升是所有电动车企都会面临的严峻考验，不存在我涨你不涨的问题，所以是一个绝对的概念。而市场占有率是我和你占总市场的比例，所以我上升了你就要下跌，这是一个相对的概念。
但是成本上升的周期里面，也有相对的概念。量大的比量小的有优势，需求稳定的比需求不稳定的有优势，付款条件好的比付款条件一般的有优势，迭代制造工艺能力强的比能力弱的有优势，自有工厂的比代工的有优势，自研的比外购的有优势。
特斯拉几乎可以说在所有条件里面都属于前者，而其他玩家要么是一些属于前者一些属于后者，还有玩家几乎全都是后者。
整体而言，过去对特斯拉不断降价的印象，导致很多打算购车但并不急的需求没有得到释放，因为等等总能买到更便宜的价格。常常听到的 「等等党又赢了」，这个规律将会在未来得到很大的改善，看美国的特斯拉一月 N 涨，越涨预定量越大，交付已经排到了 2022 年 12 月。冰火两重天的核心逻辑是人们的心理是买涨不买跌。特斯拉的政策也是相对良心，实际支付价格按订车时的价格计算，如果后面涨了不按多的付，但跌了却按少的付。
与此同时，这样会带来接下来很长一段时间内的一个根本性差异，就是所有的玩家都必须也一定受到成本上升的影响而不得不开始逐步涨价。特斯拉因为优势空间较大可以涨得慢，但其他玩家空间小一些就要涨得快一些。
涨价终究是会影响购买决策的，这是规律。假设现在的市占率和价格就是客户对各家产品的合理选择比例，那么当其他玩家涨得快涨得多，而特斯拉涨得慢涨得少，自然会有不少的一部分人转到特斯拉来。所以在成本上升的很长的一个周期里，特斯拉市占率还会持续上升。
再者，前面说到得益于特斯拉老是降价的刻板印象的逐步扭转，从等等更便宜向早订更便宜过渡，让订单得以即时释放。叠加此因素，也将促使市占率进一步提高。
在成本上升的这段时期里，大家要拼真刀真枪了。特斯拉的核心竞争力是基于快速创新的组织文化和第一性原理基础思维方式之上的制造能力，而制造恰恰是所有成本优化的大头，这也是 Elon Musk 曾说的：「Tesla's core competence will be manufacturing」。
