朱玉龙

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图解新能源|如何看待 2022 年中国 A00 汽车市场的发展

环形隧道

2022-06-27

作者:朱玉龙

用 A00 级别的车型跑量,是过去多年中国新能源汽车发展的一个基础环节。

在近期电池成本暴涨的情况下,2022 年 1-5 月 A00 级新能源车型共计销售约 39.036 万辆,同比增长 53%;但从市场份额来看,占整个新能源乘用车总销量的 25%,占比跌落了 8 个百分点;从厂商布局来看,之前主要是五菱、长城、奇瑞三家占领市场,随着欧拉和零跑的品牌向上,目前格局变为围绕五菱、奇瑞、长安和江淮这四家企业。

今天的这篇文章也是以图解的形式来看一下 A00 这个细分市场。

从目前的数据来看,2022 年的 A00 级新能源车型市场增速肯定会放缓,预计 2022 年全年销量维持在 100 万辆左右,其主要原因如下:

  • 在电池和各种零部件由于原材料(包含金属和石油衍生工业品)价格上涨,挤压 A00 级车型的生存空间,现在有意愿能坚持下去的,无非是有其他方面的诉求。不排除在 9-10 月看到有个别企业突然地收缩。在供给端意愿受影响的条件下,调整的手段主要是通过整车售价出现大幅调整,直接导致需求减弱
  • 随着渗透率的提升,车企对于油耗积分和新能源积分(双积分)的需求下降,由于交易环节的获利没办法抵消车端的损失,导致大部分车企生产积极性不高。

由于油价比较高,随着新能源汽车下乡政策促进了在乡村的普及,这个车型由于价格便宜还是有刚性的需求;但是车企在今年的车型结构推广策略,并不是围绕跑量来走的,因此这个市场相比去年来看并没有有效提升。今年的增量,主要是 A 级和 DHT PHEV 拉起来的。

▲图 1. 2022 年 A00 级别的市场分配

2022 年 A00 车的主要市场品牌,也是围绕五菱 Mini EV、奇瑞 eQ、QQ 冰淇淋和奔奔四台爆款来展开的。

▲图 2. 2022 年市场上的爆款

A00 车型的细分

按续航里程,A00 车还可以细分成:续航里程为 300 公里内无补贴的车型,和 300 公里以上有补贴的车型,如下图 3 所示:

▲图 3. 2022 年 5 月的主要续航里程对比

从电池配置方案来说,就是 300 公里无补贴的车型,主要配置 25-26kWh 以下的电池,主要的重心放在 9-15kWh 这一档;而在更高的续航配置 —— 最高配置在 45kWh,这种属于卖超级小钢炮的打法。

▲图 4. A00 级别续航里程电量的对比

从电驱动系统来看,A00 的车型里面主要有 30-39kW 和 50kW 两种动力类型,这其实是要满足双 80 的基本要求。

▲图 5. A00 级别的动力情况

在 A00 级别车里面,按不同公司的市场占比来看这个分布也比较有意思。如果再细分到年度款型,我们能看到 2022 年基本 A00 级没发布啥新车型,车企明显不愿意往这个领域放太多的资源。

▲表 1. 主要品牌的车型分布

A00 级别对电池的选用

从 A00 车电池的装机数量来看,主要的厂家是国轩高科、宁德时代、多氟多和中航,后面跟着几家爆款 —— 蜂巢能源、瑞浦能源。

▲图 6. A00 级别电池分解量

2022 年前 5 个月的 shu 数据中,比较容易看出配套关系,比如在宏光 Mini EV 在电池的量能分配上,围绕国轩高科、宁德时代、中航锂电、瑞浦能源、鹏辉能源和星恒电源。奇瑞 eQ1 时分给了多氟多和宁德时代,长安的奔奔围绕宁德时代和国轩高科两家为主,中航为辅。QQ 冰淇淋包含了国轩高科、宁德时代和中航锂电。

▲图 7. 2022 年主要的爆款车型的电池配套

小结:在 A00 级别的车型市场里面,2021 年之前都是很稳定的发展,但随着成本的问题凸显,这块在整个电动汽车市场的比例会继续降低。我觉得看看这个趋势挺好,意味着新能源汽车在向更健康、更成熟的市场发展

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