作者：朱玉龙
这一波美国新能源汽车的鼓励计划，是有着完善的规划的。从整车组装，电池生产和电池原材料的供应。事实上从 2010-2021 年，美国 70% 的电动汽车都是美国生产的，大量的电池都是在美国生产，这一波政策的支持是从长远考虑的。在美国销售的大多数电动汽车都是在美国本土组装的，81% 的 BEV 和 33% 的 PHEV。
备注：除了特斯拉试着把中国的磷酸铁锂电池出口到美国，这里还是有变数的。
我一直也很好奇，为什么美国这一波车企对造电池工厂和电池原材料这么上心，不管如何，我们从能看到的几个企业入手开始讲这个事情。
通用福特和 Stellantis
在方面，福特、通用和 Stellantis 在构建电池合资工厂钟，还直接采购电池原材料。
福特的概览
福特主要的保障包括：
◎Vale Canada Ltd.：探索整个电动汽车价值链。
◎PT Vale Indonesia 和华友钴业：探索镍加工项目，与华友达成承购协议，提供相当于每年 84 千吨（ktpa）镍。
◎必和必拓：澳大利亚的 Nickel West 业务的镍供应，在 2025 年开始。
◎福特锁定了几项重要的锂合同，Liontown Resources 获得的西澳大利亚矿产，福特还与力拓一起探索其在阿根廷的 Rincon 项目的重要锂承购协议。
◎EcoPro BM 和 SK On：签署 MOU 在北美建立阴极生产设施。
◎ioneer：位于内华达州的 Rhyolite Ridge 项目中的碳酸锂，签署具有约束力的承购协议。
◎Compass Minerals：犹他州大盐湖业务的氢氧化锂和碳酸锂，不具约束力的 MOU。
◎Syrah Resources 和 SK On：不具约束力的 MOU，以确保从其位于路易斯安那州维达利亚的加工厂采购天然石墨。
通用汽车
原材料的锁定工作主要分为锂、钴和镍三类：
◎锂：Livent 提供氢氧化锂，而地热公司 Controlled Thermal Resource 真的很火。
◎钴：嘉能可和澳大利亚的昆士兰金属。
◎镍：巴西矿商淡水河谷和澳大利亚的昆士兰金属。
正极材料这块，主要由 LG Chem 和浦项化学来帮助通用汽车制造，后面也是希望在北美来建设专门的工厂。
特斯拉
特斯拉电池由于一开始用的比较多，所以材料保障的工作会更早一些，我把国外的来源在前面做了标注。
Stellantis
Stellantis 之前就是采购中国和韩国电池，所以所有的材料除了 Umicore 的钴以外，全部来自中国。而随着新的法规需求，Stellantis 与 Vulcan Energy 和 Controlled Thermal Resources 签署了分别为欧洲和北美供应氢氧化锂的协议。后面又与 GME 就未来电池级镍和硫酸钴的承购签署非约束性谅解备忘录。
强制转换
我个人的理解，这个整车本土制造，电池制造价值占比和材料来源，很早之前就和这么几家车企沟通过，我们看到整个美国的电池来源如下所示是很确定的。美国市场 2021 年共使用了 36GWh 动力电池累计来看，2011-2021 年美国一共消耗了 111.9GWh。而在 2022-2024 年将大量增加产能，从 90GWh 拉高到 346GWh，到 2025 年实现 838GWh，这个速度非常快。
整个美国的电池供应，从地理来看主要围绕美国本土、日本和韩国三个地方，波兰也有大量制造的电池在美国用，中国生产的只有一小部份。
美国市场主要的电池供应围绕松下、LG 能源两家电池供应商，CATL 通过特斯拉、BMW 和奔驰三家车企进入了美国市场。
从这个基准点来看，美国动力电池市场的机会，会随着下一步需求的拉升快速的做起来。在这个过程中，我觉得电池原材料的锁定工作由最终车企来锁定是合理的。也就是说，在看到中国市场发生情况以后，车企已经不能相信电池厂家代买原材料的情况发生，这根本控不住价格。
小结：我觉得随着全球的发展，动力电池不光看研发技术和制造良率，整个材料的控制变成了一个大问题。也正是美国市场只有少数的车企和少数的电池厂的偏终局情况，使得车企不得不把大量资金投入终端的电池制造。和中国的差异在于，美国车企不投钱，电池企业也不敢建产能，所以就演变成这个局面。
