作者:朱玉龙
最近我和烟烟一起来做一系列深度月报(计划 11 月发布,主要对 10 月的信息进行总结),主要涵盖四个部分:
- 充电设施
关注中国充电设施的情况,电网、运营商和车企企业的自建网络。
- 换电设施
关注中国新一波换电设施的情况,蔚来汽车、上汽和宁德时代
- 全球动态
关注全球充电设施的变化,主要包括美国、欧洲、东南亚的汽车企业和能源汽车的合作,还有法规和标准动态
- 行业动态
随着行业进入淘汰期,关注目前行业里面的企业合作 & 并购分析,技术变化、成本等等相对深入的信息
第一部分发布在这里,如果感兴趣整个报告可以联系烟烟(微信:eyeetao)。
截至 2022 年 10 月,中国公共充电桩 168.0 万台直流充电桩 71.0 万台交流充电桩 97.0 万台。从整个建设方向来看,2022 年 10 个月,中国的公共充电设施增加了 24 万台直流桩,97 万台交流桩。
中国充电设施 11 月概览
新能源汽车要想实现很好的使用体验,公共充电设施是必不可少的。目前中国的充电设施出现了和消费者购买的共振,也就是地方政府和运营商都往车多的地方去布局。因此如果我们把新能源汽车渗透率和充电桩的保有率放在一起,基本是重合的。
目前 TOP 10 地区:广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建,这些区域共建设了 120 万的公共充电桩,占全国的 71.5%。
中国新能源汽车的保有量快速提升到约 1200 万,充电设施总量为 470.8 万,车桩比目前约为 2.5,从历史维度来看,这个数字确实是在改善。但是我们也看到,这一波增长还是私人桩增长速率远高于公共桩。
如果算公共桩的话其实只有 168 万根,如果再细分利用率高的直流桩的话,只有 71 万根,这个数字在全球来看是最多的,但是和新能源汽车的总量比还是少了。
由于新能源汽车的保有量也很集中,所以全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、上海等省份,目前公共充电电量围绕公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等。10 月全国充电总电量约 20.6 亿度,比 9 月减少 1.3 亿度,用电量也反应省份的经济强度。
我的理解,近期充电桩的建设也受到了一些影响,整个车、桩是联动效应。
运营商和车企
不管运营商报了多少桩,如果和充电量直接联系起来,这个数据就很有价值。中国充电运营商的充电桩数量和充电量能反应整个数据的情况,小桔充电的充电桩的单月输出的电量是很高的。
如果把交流桩进行剔除以后,更能直观反应每个充电运营商的运营情况。考虑等待时间和停车情况,我们更需要关注后续直流桩的比较,这对于普通的用户是有直接的意义。
从各个企业布局来看,由于单纯接入运营商的充电桩没办法达到很好的效果。目前汽车企业的充电设施,目前大力投入的主要包括特斯拉、蔚来汽车、大众和小鹏汽车目前主要围绕快充设施进行开展,特斯拉还是占据了一个比较好的位置,但是差距在缩小。
特斯拉在中国有优势,但是目前是在缩小的,哪怕是建立自己的超充桩的组装工厂,最后落地还是电网容量会限制布局。目前特斯拉在中国大陆建设开放 1300 多座超级充电站、9500 多个超级充电桩,700 多座目的地充电站、1900 多个目的地充电桩。 10 月中国大陆新增 43 座超级充电站、174 个超级充电桩。
蔚来汽车的充电网络其实是一个对冲手段,在换电技术支持下,目前主要服务其他品牌的汽车为主,但是后续第二和第三品牌的汽车是另一个发展方向。从换电走向兼容快充,这个布局非常关键。
小鹏汽车的挑战在于得自己一个人建设 800V 超大功率的快充站,这条路的困难度极大。截至 2022 年 10 月 31 日,小鹏自营站累计上线 1015 座,其中超级充电站 809 座,目的地充电站 206 座,覆盖全国所有地级行政区和直辖市。S4 超快充站布局规划,到 2022 年底,北京、上海、深圳、广州、武汉 5 个城市同步新上线 7 座小鹏 S4 超快充站,完成首批 5 城 7 站 S4 超快充落地。
开迈斯已在全国 140 个城市布局 953 座超级充电站,8466 个充电终端,饱和覆盖北京、成都等 8 个核心城市,实现主城区 5 公里范围内的充电便利度。
小结:以后我们会定期更新信息,争取把整个充电行业的各方面动态能够以可视化的模式给大家呈现。报告的公开分享部分会放在公众号上,对剩下部分感兴趣的可以联系烟烟(WX:eyeetao)。