作者 | 肖莹
编辑 | 邱锴俊
新能源汽车表现优异的 2022 年过去了，2023 年会怎样呢？
根据中国汽车工业协会数据，2022 年 1-12 月，中国新能源汽车累计销量达到 688.7 万辆，新车销售渗透率已达 25.6%。
1 月 12 日，中国电动汽车百人会副理事长、秘书长张永伟，在百人会 2023 年度媒体沟通会上，介绍了中国电动汽车百人会（下称百人会）对于 2023 年新能源汽车市场的判断。
他谈到，2023 年新能源汽车产销涨幅预计在 40% 左右，新车渗透率也将在 40% 左右，整体销量规模有望触达 1000 万辆。增量空间主要来自于三个方面：三线及以下市场、出海市场，以及对燃油车的加速替代。
利好利空对冲，增幅放缓
根据张永伟分享的数据，全球新能源汽车市场延续快速增长势头，2022 年 1-11 月，新能源乘用车销量超过 920 万辆，较 2021 年周期增长 57%。
在销量排名前 15 的国家中，挪威和瑞典新能源车市场渗透率排在前两位，分别达到 71.3% 和 47%。
2022 年，我国新能源汽车新车渗透率呈现整体提升的走势，11 月渗透率达到了 34%，12 月渗透率略微回落，也超过了 30%。
张永伟判断，中国新能源汽车市场已进入规模化发展阶段，需求还将持续释放，但相比前两年翻倍的增长势头，2023 年增长幅度预计将放缓。
他分析，随着 2023 年新能源汽车销售补贴退出，2022 年底出现一定销量翘尾，再加之新能源汽车销量基数越来越大，2023 年将很难再出现销量翻倍增长的情况。合理的销量涨幅预期在 40% 左右，新车渗透率也将在 40% 左右，整体新能源新车销量规模有望触达 1000 万辆。
得出这样判断，基于诸多利好和不利因素的对冲。
在有利因素方面，「碳达峰」 目标依旧会鞭策各行各业向低碳化方向发展，尤其是作为碳排放大户的汽车产业。
同时，虽然新能源汽车补贴时代已经结束，但新能源车购置税优惠政策仍在延续，且各地也在相继出台购车补贴、消费券等促销政策，将成为一定时期拉升销量的重要抓手。
另外，根据百人会不完全统计，2023 年预计新上市新能源车型将超过 100 款，车型的多元化及产品体验的提升，将在根本市场需求端提供推动力。
在不利因素方面，新车购置税补贴退出是最首要因素，按照百人会计算，补贴退出后，消费者购车成本最高将上涨 1.26 万元。
其次就是供应链端的不确定性因素，国际政治经济局势不稳定，上游原材料涨价、芯片结构性短缺问题依然突出。
最后，全球新能源汽车市场竞争态势越来越激烈，欧美等发达国家不断加大发展新能源汽车力度，在电池、芯片领域出台《芯片和科技法案》、《通胀削减法案》等，欲压制我国企业，保护本土供应链建设。
增量空间：下沉、出海
2023 年新能源汽车市场的增量空间主要取决于三个方面：三线及以下市场、出海市场，以及新能源汽车产品越来越成熟、丰富抢占的燃油车市场。
2022 年，三线及以下城市正在成为重要增量市场。根据百人会统计，1-11 月，二、三线及以下城市新能源汽车销量占全国 54%。具体来看，崇左、来宾、三亚、柳州等三线及以下城市市场渗透率已经超过深圳、上海等一线城市。
张永伟谈到，过去新能源汽车的主战场是一线城市， 他预计 2023 年，二三线及以下城市的购车需求将持续释放，成为新能源汽车市场发展的重要支撑。
同时，新能源汽车出口将成为汽车另一增长力量。
张永伟介绍，中国已经成为继日本之后的第二大汽车出口大国，且新能源车型占比越来越大。
2022 年新能源汽车出口连续三年快速增长，1-12 月出口量达到 67.9 万辆。其中，每出口 5 辆车就有一辆是新能源车型。
中国新能源车主要出口地为西欧、东南亚、比利时、斯洛文尼亚等市场，预计 2023 年出口量有望增长到 80 万辆。
同时，2022 年已经有多家整车厂、供应链企业宣布扩张计划，包括吉利、长城、比亚迪、宁德时代、国轩高科等，预计 2023 年，新能源汽车产业链出海进程将按下快进键。
在产品侧，相较于 2019 年，2022 年纯电车型价格上移、插混车型价格下降，中端车型电动化进展迅速。张永伟预测称，结合车型供给和车辆全生命周期成本等因素，预计 2023 年中端车辆将加速渗透，新能源汽车销售结构将从哑铃型向纺锤型演变。
他谈到，市场的中间地带会成为电动化的主战场，这一市场区间，既是燃电车型的焦点，也是自主品牌与合资品牌竞争的焦点。
具体来看，15-30 万元车型占比有望接近 50%，插混车型将成为新能源汽车市场持续增长的重要支撑。
技术创新驱动市场
技术突破，依然是新能源汽车创新和降本的核心抓手。
以动力电池为例，张永伟认为，在性能和成本还有很大提升空间，他对电池技术的创新持非常乐观的态度，并认为出现颠覆性意义产品的概率很大。
他谈到，2023 年，磷酸锰铁锂、PET 复合铜箔、钠离子电池等多项新技术有望实现规模化应用。同时，半固态电池、固态电池技术加速落地，将有效改善电动能量密度、安全性、经济性等指标，从而增强电池产品力，推动新能源车渗透率加速提升。
另外一个创新高地将是智能驾驶和智能座舱方向。
张永伟介绍，2021 年，我国 L2 级辅助驾驶乘用车新车市场渗透率达到 23.5%，2022 年上升至 32.4%，预计 2025 年 L2 级以上智能网联汽车渗透率将达 80%。
同时，智能座舱将拉动整车价值的提升，使单车价值由传统座舱的 2100-2800 元（中控屏、信息娱乐系统控制器、机械式仪表盘、普通后视镜），变为智能座舱的 7000-12000 元（液晶中控、座舱域控制器、液晶仪表、HUD、流媒体后视镜和 DMS）。
张永伟判断，智能座舱等创新技术对于消费者而言体验性更强，更易被感知，且技术门槛相对较低，2023 年预计将成为车企差异化布局的重点。
另外在产业层面，还有一股关键的驱动力量，就是科技企业。张永伟认为，科技企业与整车企业在技术要素资源上可互补，将助力汽车产品快速转型升级，成为汽车产业变革的引擎。
他还谈到，按照产业演进规律，普遍认为汽车市场会越来越集中，但目前，还远未到市场格局定型的时候。
「产业变革过程中，出现颠覆性、创新性力量，集中度理论就不成立了，不要忘了主轨道外的玩家介入，他们会影响市场格局」。
张永伟还介绍，第九届中国电动汽车百人会论坛将以 「推进中国汽车产业现代化」 为主题，于 3 月 31-4 月 2 日在北京举行。
