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激光雷达第一股禾赛科技筹资 1.9 亿美元,完成自 2021 年以来中国最大的美国 IPO

环形隧道

2023-02-10

2023 年 2 月 9 日,禾赛集团作为一家自动驾驶汽车传感器技术开发商,已通过首次公开募股IPO筹集了 1.9 亿美元,成为 2021 年以来赴美上市规模最大的中国公司。

禾赛科技成立于 2014 年,由李一帆、孙恺和向少卿联合创办,致力于开发和制造用于先进驾驶辅助系统 (ADAS)、自动驾驶和机器人出租车的激光雷达系统。

根据周四的一份声明显示,这家总部位于上海的初创公司以每股 17 至 19 美元的价格出售了 900 万股股票。最终定价为每股 19 美元,共计发售了 1,000 万份美国存托凭证 (ADS)。按 IPO 价格计算,禾赛市值约为 24 亿美元。

这是 2021 年以来中国发行人在美国市场融资规模最大的一次。禾赛的上市不仅标志着一些华尔街投行重新进入中美的交易舞台,也标志着寻求在美国筹集资金的中国公司可能逐渐增加。

2017 年到 2022 年 12 月 31 日,禾赛科技共售出 103,000 多台激光雷达,仅 2022 年就累计售出 80,400 多台,已成为全球首家每月交付超过 10,000 台激光雷达的公司,现单月交付量已超过 20,000 台。

根据禾赛向美国证券交易委员会提交的文件表明,其销售额在过去三年中稳步增长至近 1.12 亿美元,截至 9 月 30 日的九个月净亏损缩减至 2,300 万美元。目前,国内百度公司、小米公司和美团点评以及德国工程集团罗伯特博世有限公司都是其战略投资者。

此次发行由高盛集团、摩根士丹利和瑞士信贷集团牵头。该股票预计将于周四在纳斯达克股票市场开始交易,股票代码为 HSAI。

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