朱玉龙

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2021-02-18

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复盘 2020 年中级纯电动汽车市场的演变

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引言

节日里面特斯拉 16 万的新车(2.5 万美金)的车型的传言一直不断,其实我想仔细聊一聊目前 12-18 万(中位数为 15 万)的A级车型的情况,2020 年这是唯一失落的细分市场,不管是 A 级的轿车还是 A 级的 SUV,2020 年的消费者的选择并不是特别理性的。

中级车市场目前的市场情况,按上险数据来分

为什么 2020 年 A 级车市场会往下躺?

2020 年如前面初一的文章所写的,其实是私人市场开始寻找自己的需求的产品的时候,很多消费者开始选择自己开的车型,这个时候就发现一个很现实的问题:

2020年A级纯电市场的车型

1)A 级车的市场,都是老面孔,很多传统车企包括新造车企业推出的 A 级车(轿车和 SUV)很大一部分都是之前推出的产品,这几年最重要的措施是升级动力总成,把续航里程和电池的能量密度给提升一下,总体产品的造型、内外饰和智能化的程度都是在原有燃油车型的基础上做些小改,这就导致了很大的问题。

整个 36 万的中级 BEV 市场私人占比不高
个市场从属地来看,主要集中于限牌和二线城市,往下很难渗透

2)这部分车型,原有的考虑就是私人和运营(出租+网约)并举的同时走的办法,排第一的 Aion S 的车型虽然上险走了 5.26 万台,但是出租运营车辆上险量达到 35473,占整个 AION.S 上险的 67.45%;比亚迪的秦 EV,也是 2.59 万台里面,有 14332 台是运营的,占比超过了 55%。长安逸动 EV 有 94%,14324 台全部是做运营车的。从实际的状态来看,走运营大客户的数量越多,车价被压越低,对于车型的延续性和往私人消费的拓展也越差。如果加上公务用车的 4.6 万台,能够明显看出来在这方面消费者的作用太小了,没办法给车企足够的反馈 备注:这里秦 EV 和秦 Pro 是分开计算的,秦 Pro EV 的上险数据是 5570 台。

3)从地域上来看,2020 年特殊的环境,使得这类车型,在地域上非常集中,能看到地方的支撑作用非常明显。和几款 Model 3 还有典型的几款面向消费者的地域分布有着明显的差异化。

Aion S的市场非常集中,就是在广东占了56%以上
秦EV的地域分布

在这个市场,以北汽的情况比较典型,从 2019 年的北汽 EU5 一款车型就拉高到了 7.8 万台,北汽面向私人使用的 EX 系列的两款车型整体的需求非常有限,EX3 全年上险量为 3055 台,EX5 只有几百台;面向小型车的 EC5 为 5237 台,EC3 为 6481 台,往上的 EU7 完全打不开局面,换电系列的 EU 系列也只有 1 万台左右的上险。因此,虽然北汽在 9 月份开始也在逐步拉量,在 12 月份也拉高到了 8000 台左右,但是这个数据同比来看就下来特别多。

北汽4-12月的上险情况

因此在这个节日可以说一下具体的展望:

1)这一波自主品牌做高端的纯电,一方面是导入电动汽车平台和智能化方面的变革,另一方面也是尝试在原有的车型+销售网络的体系下,重新考虑尝试以市场化的方式做高端车型,这些基本是按照几家新造车企业的套路来打造的。

2)短期内,A 级车市场产品的更新速度并没有那么快,如同 AionS 那样还是一款油改电的车型,等 Aion V 迭代一轮再调整到纯电动汽车平台,这一波的平台化导入还需要 1-2 年,预计目前的节奏在 2022 年中可能对 A 级车实施一轮革新和替代。

小结

目前来看没有特别好的新产品。2021 年的比较热点 EV 车型的期待,可能还是在 20 万之上的车型偏大的那部分。这个市场目前在 40 万左右的规模,随着运营的需求比 2020 年提升,拉高到 50-55 万的规模是可期的,但是在 2021 年更高好像看不到特别大的期望。

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