朱玉龙

朱玉龙

2021-05-09

大众汽车今年全球 100 万新能源汽车的目标能完成么

  1. 大众
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今天周末在看大众汽车 Q1 的业绩会议,一个很有趣的地方就是揭示了不少的东西,我把几方面的内容摘录下:

1)目前来看 Q2 的半导体对于所有车企都有影响,对于大众来说预计半导体短缺将严重影响 Q2 盈利

2)第一季度大众交付了 60000 辆 BEV(同比 + 78%),同时交付了 73000 辆 PHEV( + 178%),总计:约 133,322(同比增长 122%)。全年的目标是 100 万,这里有着 86.7 万的差距,每个季度要卖 30 万才能实现既定目标

这里最大的悬疑,是从 Q2 开始大规模推动纯电上量,大众能做到么?如果这个目标实现,就真的在数量上反超特斯拉。

大众第一季度新能源汽车的销量

如下图所示,纯电这块大众给出了相关的数据,欧洲交付了 71% 的纯电,共计 42421 台;北美交付了 7588 台(其中奥迪 E-tron 4324 台,其他就是 Taycan 有 2000 +),中国 6244 台,其他区域 3695 台。分品牌来看,纯电主要包括大众 30,735(51%)、奥迪 14,583(24%)、保时捷 9,072(15%)斯柯达 2,455(4%)SEAT 2,217(4%)。

大众第一季度 BEV 的量分解

如下图所示,我们可以理解纯电这块,ID3 和 ID4 加起来在 18000 台。

大众 MEB 的占比为 30%

根据欧洲的数据,主要的车型销量 ID3 一季度 11772 台, E-Up 排第二 8718 台,Audi E-tron 7642 台,ID4 为 6228。

大众在欧洲的 BEV 销量分解

能撑起 100 万的场子么?

大众汽车今年围绕 BEV 搞了不少的新车,ID.4 GTx、ID.5、ID.6、斯柯达 ENYAQ、奥迪 Q4 e-tron、保时捷 Taycan Cross Turismo 和 CUPRA 1 等新电动车型将于今年上市,可是这些车能支撑起 100 万的目标么?

根据 QA 的答疑,也就是说大众各个新车型推出,大概累计了 10 万辆电动汽车的订单,这里有个交付的顺序问题,但是这个数字和今年的 83 万的缺口还有很大的距离。

大众接下来围绕 MEB 平台做品牌车型差异化是否奏效?

我个人感觉挑战还是非常大的,如下图所示:

1)ID3 前期累积了 3 万左右的订单,我们看到随着交付,大众在 2020 年一共卖出了 56247 台 ID3,这个比例大概 1:1 的扩散效应。随着订单周期结束,2021 年回归月均 4000 的节奏

2)ID4 目前的上量节奏基本和 ID3 是相似的,这一波上量时间点在 Q2 和 Q3,但是想要完成这个 100 万的目标,中国的需求就很重要,根据当前的市场节奏,想要在中国完成今年 10-15 万的目标,还是有点难度的

欧洲 ID3 的上量节奏

还有一个非常重要的问题是,今年 ID3 有 50.5% 是卖在德国的,E-up 有 83% 是在德国销售的,也就是说接下来大众最大的增量还是在德国、法国等积聚的市场,是需要和 Model 3 硬拼的。2021 年的 100 万,欧洲至少要占 65 万,这对于接下来的压力可不小啊。

德国主要车型的 Q1 销量

小结

我个人觉得大众汽车对于 100 万的新能源汽车想的过于简单了,MEB 的产能有 100万,但是要把这些车卖出去不是同一回事,在后面车型增多,引发一定的同质化竞争以后可能在销售端更不好区分。

我们拭目以待今年这个计划到底行不行,我觉得有非常大的难度,比 Stellantis 的 40 万更激进,也没有坚实的支撑

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