莱因哈特烦恼

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2021-09-02

8 月蔚理鹏销量分析:集体破万倒计时

9 月的第一天,新势力 TOP 3 照常更新了上月的交付成绩,8 月份理想以 9,433 台再度站到榜首,小鹏以 7,214 辆位居第二,蔚来则是相对出乎意料的 5,880 台。

毫无疑问,这次的月度销量是今年以来关注度最高的一次,关于三家的车型定位、供应链、产品线布局等一系列问题的讨论也再度被拿了出来,在本篇我们也将就这个几个问题一起盘一盘。

这个月销量关乎的事情

先看 8 月数据

在进行更深入的讨论之前,我们先把 8 月份新势力三强的销量数据做一个简单的展开。

  • 理想汽车在 8 月份交付了 9,433 台车,环比增长 9.8%,单月交付量首次突破 9,000 台;
  • 小鹏汽车在 8 月交付了 7,214 台车,其中包含 6,165 台 P7 和 1,049 台和 G3,环比下降 10.3%,但依然是交付以来的单月第二高交付量;
  • 蔚来汽车在 8 月交付了 5,880 台车,其中包括 1,738 台 ES8,2,342 台 ES6 和 1,800 台 EC6,环比下降 25.9%。

在看完三家的数据以后,我们再来逐一分析各家销量变动的原因。

理想 8 月的增量依然还是来自于 2021 款理想 ONE,改款车型自发布之后订单就开始高速攀升,6 月当月的订单已经破万。新车正式交付之后的销量增长也非常明显,自 6 月之后已经连续三个月创下单月销量新高。而根据理想官方的预测,9 月的交付量有望突破一万

小鹏 8 月份的交付数据中 P7 与 6 月份基本维持一致,环比下跌主要来自 G3 交付的减少。造成这一现象的主要原因主要是 7 月份 G3 改款车型 G3i 的发布,新车发布到上市交付前的这段时间老款车型的交付出现下跌是情理之中,小鹏表示 G3i 即将开始大规模交付,Q4 有望实现单月 1.5 万台的销量

蔚来 8 月份的销量下滑主要体现在 ES6/EC6 上,对于这个月明显的环比下跌,蔚来也进行了解释,主要原因在于南京以及马来西亚疫情的影响下,车辆的生产受到了供应商零部件短缺的限制。

然后就是这次销量出来大家讨论最多的一个问题:为什么这次行业性的零部件以及半导体短缺在蔚来和理想两家公司上会有不一样的结果体现?

芯片其实大家都缺

先说蔚来,此次造成生产受限的原因之一是 ES6/EC6 的 A/B 柱内饰板南条全兴位于南京的疫情高风险区,工厂在疫情期间停产了一段时间,而这家供应商是蔚来 ES6/EC6 的单一供应商,因此南条全兴的停产对于蔚来 8 月份的生产造成了很大的影响。

另一边则是马来西亚疫情影响下 ST 意法半导体芯片的供货受到了影响,而 ST 是博世 ESP 的供应商,从而影响了博世对蔚来 ESP 的供应。而博世也是蔚来 ESP 的单一供应商,这对工厂正常生产节奏也产生了影响。

不难发现,这两个案例有着共同的关键词:「疫情」以及「单一供应商」。当两者同时发生的时候,对于生产带来的风险是巨大的。

供应链管理上,对于供应风险的预期不足、以及缺少备份供应方案是导致蔚来 8 月供应问题的深层原因,而汽车供应链环节的冗余考虑在这段特殊时间的重要性也开始凸显。

不过对于此次的供应危机,蔚来也已经做出了应对和调整,目前南京内饰件供应商已恢复生产,但芯片供应还有较大不确定性,蔚来供应链团队正在与博世和意法半导体一起解决芯片供应问题。

相比供应,对于 8 月的销量下跌大家更关心的是需求端是否出现了问题,对此蔚来官方表示订单表现依然强劲,8 月份收到的新增订单创下了单月历史新高,在供应链不进一步出现恶化的情况下蔚来 9 月份有机会再度创下月度交付记录

说回供应问题,前段时间在采访极氪新能源平台总工李明远的时候,他曾提到过特斯拉在这方面其实考虑非常谨慎,其中的一个案例便是 Model 3 在其后桥高功率电机上有全球率先搭载的 SiC Mosfet 功率模块,但对于这一模块特斯拉其实还做了一手 IGBT 的替代方案,当 SiC Mosfet 一旦出现供应危机的时候可以及时切换

再说理想,在前段时间理想汽车的港股上市媒体专访中,理想汽车副总裁沈亚楠表示全国新一轮的疫情,包括江苏、武汉等地的情况对于理想汽车其实也造成了一定影响。过去一段时间理想汽车也一直在受到芯片供应的困扰,6 月订单破万以后交付一直没有破万的原因和芯片供应有一定关系,但理想在想办法更灵活地找替代方案,更加积极地获取更多的行业资源

在被问及更具体的情况时,一位理想汽车的内部人士表示:「其实就是狼性拼搏和勤奋,(芯片缺货的时候)你只能一个个供应商地去扫货,采购经理搞不定就采购总监上,总监还搞不定那就 Kevin(沈亚楠)上。」

对于可能发生的供应短缺问题,理想内部在去年疫情期间就已经开始有规划,行动上一边开始囤货,另一方面开始注重和供应链之间的互动联系,为扫货安排预付款流程。

这些预判和规划的作用如今也体现在了最近几个月的新车交付数据里。

当点连成线

说完 8 月的销量以及大家关心的供应问题之后,我们不妨来看看下面这张从 2020 年 6 月至今的新势力三家销量统计表。

增量放缓的老大哥

蔚来之所以能成为新势力三强中公认的老大哥,除了是三家之中成立最早、上市最早、定位最高、市值最高的企业之外,市场表现上最重要的一点就是整体销量。

2020 年 6 月到 2021 年 6 月的这一年时间里,理想和小鹏在月度销量上还会时不时会争一争第二,但第一的位置一直是蔚来稳坐。

在三家里,蔚来相对多也更完善的产品线在这段时间里起了作用,起初发布时被人们认为「可有可无」的 EC6 在上市之后进一步拓宽了受众群体,并且在这段时间里为蔚来贡献了不俗的销量。

不过从图上也可以看出,除去过年的 2 月份,蔚来从去年 12 月往后总体的增长趋势其实已经趋于平缓,在 7、8 两月开始被小鹏和理想双双反超。

结合今年的纯电动车市场来看,这样的趋势既有外部因素的影响也有自身因素的影响。

外部因素主要是竞品增加,今年新发布的特斯拉 Model Y、宝马 iX3、福特 Mustang Mach-E、极氪 001 等车型与蔚来目前 ES6/EC6 这两款销量主力从产品到价格上均存在一定的重合区间,用户分流是不可避免的事情。

更重要的内部因素则主要源自 2021 年新车断档以及现有产品的竞争力不足

客观来讲,在今年没有新车的前提下 ES6/EC6 放在今天已经是同级别同价位续航相对较差的车型了,不巧的是特斯拉 Model Y 偏偏就在这个价格区间。蔚来在产品定位和服务等内容上与特斯拉做出了足够的差异性,但面对这位价格更实惠,综合产品力更高的强对标选手,蔚来在主流市场的增量还是流失了不少

关于蔚来今年接下来的销量预期,蔚来官方将 Q3 交付指引下调了 1,500 台,调整后的预期为 22,500 到 23,500 台。也就是减去已经公布的 7、8 两月交付,9 月份的数据应该是 8,689 到 9,689 之间。

不过前面已经提到过蔚来 8 月交付量的问题出在生产而不在需求,按照一个月 8,000 左右的订单量来推算,蔚来在 8 月欠下的 2,000 多张订单只要接下来的生产够给力完全有可能在 9 月还清,所以 8,000 + 2,000 实现月销 10,000 的突破其实在 9 月份是可以期待一下的事情,对于蔚来主要就看供应环节最后能不能跟得上了。

更多车也更多渠道的小鹏

小鹏在去年 12 月到今年 5 月之间的销量构成开始逐渐稳定在 2 + 3,也就是 G3 2,000 台上下加上 P7 3,000 台上下的水平。

竞品的问题小鹏今年也有面临,其中主要来自比亚迪汉和 Model 3,后者的每一次大降价都波动着 P7 的神经。

在不降价的前提下为了增加市场覆盖,带来更多销量,小鹏在产品上做了不少横向扩张,包括电池租赁的金融服务、磷酸铁锂电池的入门版 P7、以及鹏翼版 P7 等车型。除此之外小鹏也开始尝试通过经销商模式带来更大的销量增幅。

效果上的体现非常明显,自今年 6 月之后小鹏 P7 的销量开始出现明显上升,7、8 两个月甚至连续做到了 6,000 以上的销量。

小鹏 G3i 和 P5 两款新车的加入可预见的也能为今年剩下时间的交付量添砖加瓦,G3i 相对来说是一个较为正常的改款,虽说惊喜不多但提升还是有,销量比改款前实现一定的提升难度不大。

相对而言较为遗憾的是新产品 P5 在定义上给人呈现出的吸引力比起 P7 还是有差距,P5 在 A 级市场主攻智能的打法很独到,但实际能取得怎样的效果其实并不好说

总的来说,G3i 和 P5 也许不足以成为爆款,但新势力 + 智能化的标签以及相对较低的价格下,这两款车对于小鹏目前销量的提升依然不可忽视。

对于小鹏 Q4 实现月销 1.5 万辆的可行性我认为还是存在的,但难度不小。接下来的 9 月,G3i 发布两个月之后累计订单如果充分释放应该可以达到 4,000 水平,再加上 P7 继续冲 6,000 的数据,小鹏也有可能实现首次月销破万

逐渐发力的奶爸车

只有一款车的理想在今年 5 月完成了对理想 ONE 的改款换代,新老款交界的当月销量下跌以后,随后至今的时间里 2021 款理想 ONE 开始接连刷新交付纪录。

在仅有一款产品,一个配置的情况下,理想在这几个月的销量增长出乎了一些人的意料。其实如果看到理想 ONE 所处的市场,理解其中情况其实并非难事。

相比纯电动产品,理想 ONE 作为一款插电式混动车型拥有可以分割燃油车市场的属性。6 座大 SUV 家庭用车的定位也是一个强需求且具有普遍性的广覆盖形态,这也让理想 ONE 的增长突破了纯电市场的限制。

在改款之前,理想 ONE 单月 5,000 到 6,000 台的销量已经很有说服力,这次的改款将座椅、第三排空间、辅助驾驶、油箱大小这几个关键产品痒点再度改善以后让整车的产品力变得更加均衡。

而且依靠极其精准的产品定位,理想 ONE 在当今市场上依然满足那条评价:一款没有对标竞品的车型。

关于 9 月销量预期,目前理想官方已经表示很有希望破万,作为一个从零开始的新品牌和新车型,这样的历程实属难得。

对于后续的销量持续性问题,近期随着新款汉兰达、陆放以及赛纳等主打家庭车型的陆续上市,理想 ONE 在 30 万出头市场也将迎来更多的竞品,非限牌城市的消费者将有更多的选择,但理想 ONE 在空间、智能化、配置、动力以及补能上的综合产品力目前仍然处于优势位置。这也是爆款单品通常具备的长生命周期以及不惧竞品的特性。

写在最后

除去车本身,今年新势力三家在软件迭代上的速度依旧积极,理想和小鹏因为今年都有新车发布,相对来说用户的关注点还可以更多一些,而蔚来新车断档的情况下其实更需要通过软件上的升级迭代来保持用户的新鲜感和期待值。

近期蔚来发布的 3.0 版本车机更新确实分担了不少这方面的工作,从改进的内容和方向上来看,蔚来也确实在努力在通过这种方式来提升用户的使用体验。

除此之外,蔚来和小鹏也在继续积极建设充电基础设施,蔚来今年换电站的建设速度也明显提速,到 8 月 31 日,蔚来全国的换电站速度已经来到 427 座。

对于理想,这可能是接下来需要加紧推进并开始布局的事情,如果要兑现第一款纯电动车型交付之时让用户可以立刻享受到 400 kW 超快充的承诺,不仅是要有桩,而且还要有足够多的桩。

8 月可能是新势力三强集体进入月销破万之前的最后一个月,新势力三强从 1 到 10 的过程或许会比我们想象得更快。不过要指出的是虽然新势力三家目前整体市场表现上依然还是处于同一梯队,但是不同的策略在效率上的差异随着时间的推移和体量的增长会越发凸显,相似的销量之下,随着数字的增长各家承担的压力也将越来越大。

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