最近大家都有点浮躁，特别是网友对于车企的看法，说鞭策也好，说抨击也罢，但我们还是要透过现象看本质。 大家对蔚来最近「鞭策」最多，我有几个观点来分享一下： 一、不管是粉还是黑，你要充分了解蔚来的竞争力。 其实我一直很挺喜欢我的微博网友的，至少我的评论区一直都是在讨论事情本身，很少有人身攻击。 对于蔚来这家公司，你可以说出 N 多个问题，但我依然想说，不要把蔚来当成一家车企去看，虽然它的商业模型看起来是围绕 车 去设计的。 在新能源汽车企业里，能把补能（服务）和产品本身结合起来形成整体产品力，影响购买决策的，你可以掰着手指头数一些有多少。 还有就是，市场声量天天在智能化上卷，但其实真正影响购买决策的依然是 补能，只不过不再是城市补能。 大家试想一下，2022 年蔚来换电站大约是 1305 座，2023 年新增 1000+ 座，也就是 2305 - 2500 座之间。 到了 2025 年，按照布站难度逐年递增计算，预计布站数量也会达到 4000 座左右。 而且如果蔚来是将三代站作为布站主力，你会发现今年年底开始在补能上，别家基本没法和蔚来竞争。 高速出行的补能体验，蔚来的真的真的没有对手，千万别再说等其他人的超充布起来了就好了，超充是好技术，但绝不是好的补能。 我此前说过一个观点，理想布超充会不一样，会给所有车企压力，包括蔚来，然后很多人喷我，说理想怎么赶上蔚来。 首先我对超充的观点不变，是好技术但不是好补能，但为什么说理想的不一样，因为理想知道 自建超充 意味着什么。对，这个逻辑很简单，因为理想的李想认为这个很重要，优先级非常高。 所以，我虽然觉得理想布桩依然困难重重，但是架不住 认真。而认真可不会输。 二、只说补能是逃避产品问题？ 一说蔚来补能/服务，有些人就会说，你只会说这些。 这就很 bug，因为不说这些说啥？ 蔚来的产品力是包含补能和服务体系的，你有没有想过，不是我只会说蔚来的这些，而是别家在这方面根本没得讲。 我们回归到产品上，我想问一句，在蔚来的所有产品线里，如果你想在那个区间选一款车，你有别的更好的选择吗？ 我个人一直不太同意之前有人说，蔚来的产品已经没有特点了，说实话，我很难想象，你想要的特点到底是啥？ 标配 4 颗 Orin、摄像头、激光雷达，可以换电，75、100 度电池灵活选择，你去拉一拉其他品牌的产品，如果你想要一款车在 2024 年或者到 2025 年、2026 年依然有较大的升级能力，去看看市场上有几款。 三、充电利用率是核心指标，恰好蔚来也很高。 关于充电有很多可以讲，这里讲个现象和结论： - 特斯拉已经在国内开始试点开放超充了，大家对于特斯拉开放超充都很开心，觉得充电更方便了，但你知道特斯拉为什么这么快开放吗？ 说几个我个人看到的： 1、充电桩的核心不在技术，而是在运营上，提高利用率一直是充电运营商的核心痛点，特斯拉的充电利用率并不是很高，可以说中国所有充电运营商的桩利用率都不是很乐观，除了蔚来。 2、特斯拉是最早开始在在国内建充电桩的车企，所以我们能看到特斯拉很多桩的场站位置都特别好。 结论是啥？ 是特斯拉桩的运营管理很好，场站资源也很好，但利用率其实没有特别乐观，至少对于特斯拉的保有量来讲，肯定是不客观的。 带来的结果则是，特斯拉的桩运营成本会很高，开放充电提高利用率，降低成本是一个很不错的选择。 因为特斯拉的充电并不便宜。 - 蔚来的充电量其实一直很高，2022 年大约是 5.2 亿度电，小鹏大约是 3.2 亿度，你看看差到哪去了。 其实还有很多可以聊，包括理想、小鹏，理想现在比较顺，而且不管是对用户还是资本，都有故事可以讲。 下次我们来聊聊小鹏吧。