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美团王兴:汽车行业最佳评论员

猜猜近一个月王兴发了几条车评?

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6 月 17 日,王兴顺利成为理想汽车的「最强带货人」,而这次被带货的是他的父亲。

王兴在饭否网上发布动态说「父亲到北京看望家人,体验了自己的理想 ONE 之后,主动说等回到龙岩后要把自己的奔驰 S 换成理想 ONE」。

这不是王兴第一次公开力赞理想汽车,5 月 29 日,王兴终于拿到了属于自己的理想 ONE,在拿到车后他也表示,可以代替自己原有的沃尔沃 XC90 和特斯拉 Model S 了。

事实上王兴作为互联网行业领军人物之一,对于智能电动汽车的关注甚至超过很多业内人士。而且王兴近期对汽车行业的评论明显增多,我们也罗列了一些王兴的金句。6 月 11 日,王兴在饭否写到:

  • 1973 年在汽车行业历史上是一个分水岭,2023 年左右可能也会是。
  • 电车都比油车好开,理想 ONE 比蔚来更好开。

6 月 17 日,王兴又在饭否写到:

  • 汽车业正面临百年未有之大变局,接下来几年,二手燃油车的贬值速度会远超以往,前所未有,一两年可能还不显著,三五年就看出来了。

虽然不在车圈江湖内,却已知江湖事,可见王兴对汽车行业的关心,他也多次在公开场合表示,看好智能电动汽车,并且做出了判断「电动汽车第一名大概率会在中国而不是美国」。

这个叱咤互联网的男人俨然成了汽车行业最大牌的「汽车评论员」,那么为什么王兴会这么关注中国汽车产业?力挺理想是否只是因为是理想投资人这么简单?

根据这些问题,我们看看王兴眼中的汽车行业,是怎么样的。

为什么大佬都选择相信理想、蔚来、小鹏

先说观点,「这三家会是未来最有可能活下来的三家造车新势力」。

现在不仅车圈热热闹闹,嗅觉敏锐的创投圈也在时刻关注他们,6 月 6 日晚,小鹏汽车 CEO 何小鹏发了一条微博,自嘲「三个苦逼,在忆苦思变」,而所配的照片是他和蔚来汽车 CEO 李斌以及理想汽车 CEO 李想。

昆仑万维董事长周亚辉转发来三人合照并表示:「跟兴哥(美团 CEO 王兴)表个态,理想和小鹏美股上市,昆仑资本都不会买低于 2000 万美金表示支持」。

王兴今年一月,在饭否网发声支持,他认为国内汽车企业最后只会剩下「3+3+3+3」家车企。3 家央企,一汽、东风、长安;3 家地方国企,上汽、广汽、北汽;3 家民企,吉利、长城、比亚迪;3 家造车新势力,理想、蔚来、小鹏。

也就是说在王兴看来,新造车只会留下三家,基于王兴的判断,我们从以下两点来思考三家企业的可能性。

第一个,造车新势力里面三家的产品销量开始爬坡,头部效应开始聚集。

蔚来和理想都是主打 30 万以上的豪华品牌,小鹏第二款 P7 也在实现向上的突破,价格区间也在 30 万左右。

而在这个价格区间,从 2020 年 1-4 月上险数来看,蔚来以 6951 辆排名第一,6 月 4 日,蔚来公布了 2020 年 5 月交付数据。

数据显示,蔚来品牌在 5 月交付新车 3436 辆,创品牌月度交付纪录,截至 5 月,蔚来品牌累计交付量已达 42342 辆。

而理想虽然最晚交付,但 1-4 月上险数为 5783 辆,已经冲到了第二,截至到 4 月 29 日,2020 年 4 月累计交付新车超过 2600 辆,较今年 3 月 1447 辆的交付量增长近 80%。

自 2019 年 12 月起,理想 ONE 实现交付以来,累计交付用户数超过 10000 辆。而实现这个成绩理想用了不到 7 个月的时间。

小鹏官方消息,今年 1-4 月期间,小鹏 G3 的累计总上险量达到了 3564 辆,其中 4 月占比 34.59%,G3 单月上险量达到 1233 量,同比增长了 27.5%。

截止到 4 月底小鹏汽车累计交付 20222 辆新车,但这里要注意的是 5 月小鹏汽车的销量还没出,而且 P7 的订单还没有计算进去,据小鹏内部人士表示 P7 目前预售表现超出预期,所以可预期的是到 7-8 月 P7 的开启交付还会带来一波销量增长。

其实威马的累计销量已经达到了 27692 辆,是要高于小鹏和理想的,但为什么对于王兴来说却不看好威马呢?那就是要看这几家车企的底层逻辑。

第二个,自动驾驶才是未来车企的底层逻辑。

如果我们回看汽车历史的发展,车一直是作为便捷的交通工具来使用,即使是现在的电动汽车,「车」本身的功能和工具属性也没有变,但车加上「智能」之后,整个用车的逻辑则会被完全颠覆。

自动驾驶技术是真正可以改变人类出行方式的技术之一,也是人类目前在技术层面最有可能实现的,所以车只是一个硬件载体,真正的考验还是几家车企底层的认知和路线的选择。

王兴和李想、小鹏、李斌都是做互联网出身,而互联网的思维是「打破与重组」,单纯做一个「造车」的企业,不是他们的初衷。所以如果去找这三家企业的相似性,其实非常容易,就是「都在努力地实现真正的无人驾驶」。

理想汽车 CEO 李想不止一次公开表达「未来汽车硬件本身带来的购买决策会逐渐变小,而智能驾驶是影响体验的关键因素」。

为了实现无人驾驶的目标,今年 4 月,蔚来也正式宣布,将在今年年内向选装了 NIO Pilot 的用户推送 NoP 自动辅助导航驾驶系统。

4 月 27 日,小鹏在 P7 的发布会上表示,带有 NGP 全自动高速导航领航辅助驾驶系统的 XPilot 3.0 版本的辅助驾驶,将在今年第四季度开放。

而理想汽车的自动驾驶路线规划也表明,要在 2021-2022 年左右实现 NoA 全自动辅助导航驾驶系统。

这里面有一些陌生的词汇 NoA/NGP/NoP,简单解释一下,以上三个词所实现的功能是一样的,只是三家车企起的名字不同而已,而自动辅助导航驾驶系统,其实就是在 L2 级辅助驾驶的基础上,车辆可以根据自己设定的导航路段,主动变换车道、切换高速。

关键是这一功能,是被看作实现全自动驾驶的核心基础。所以三者的目标都很明确,都想拿到自动驾驶时代的入场劵。而威马更像是在做「车」这个产品。

从阶段性来看,三家的销量正在持续增长,那么资本有理由向头部聚集,从长远来看,三家的目标都是具有无限想象的「无人驾驶」,并且最核心的是这三家都在朝着这个方向在落地,从产品的功能层面来看他们都在尽自己最大的努力实现现阶段最好用的辅助驾驶系统。

王兴为什么独爱理想

首先就是王兴是花了钱的,王兴个人参与了理想汽车的 C 轮融资,投资金额高达 20 亿人民币,由此可见王兴倾力「代言」理想绝对合情合理。

至于为什么会投资理想汽车,这要从几个层面来看。

第一个是,第二代互联网创业者的惺惺相惜。

王兴和李想(理想汽车 CEO)都是第二代互联网创业者的代表,并且都取得了巨大的成功,因此他们之间的对话会更简单,价值观也会更加相近。

以马云为主的第一代互联网人,做的企业是利用互联网铺设中国各产业的基础设施,而公司的愿景也是与社会价值相关联。

而王兴、李想、张一鸣(字节跳动 CEO)则是在通过做的事情本身,来提升特定行业运营效率的事业,字节跳动解决信息分发效率,美团解决生活效率、理想在解决出行效率。他们并没有过多阐述所谓「家国情怀」的大价值观,但却有着推动产业发展的原动力。

第二个是,理想汽车采取的独特的新能源技术路线。

理想汽车是一款增程式电动汽车,因为有燃油增程器,所以不仅可以纯电行驶,而且还没有了里程焦虑。理想 ONE 经过对电机系统进行优化,配合快充、慢充和加油发电三种能源补给方式,多方面解决里程焦虑和充电问题。

这样的好处就是,驾驶感受同纯电动汽车没有较大区别,经过优化,整个 NVH 控制甚至更好了,而且续航基本和油车一样,只要能加油就能发电。

还有一个好处就是,增程电动车可以迅速向市场普及,现阶段补能基础设施不完善,消费者担心的并不一定是车辆的续航,而是没电后的补能,而理想完美解决这一点。

在汽车向纯电发展的过程中,理想会是最好的过渡产品,如果真等到纯电成为市场主流时,本身就是纯电驱动的理想只不过是去掉增程器而已。

7 个月的时间交付超 10000 辆,就是最好的证明。

第三个是,加重美团的「出行」战略话语权。

2016 年,美团开始研发特定场景下的无人配送车;2017 年,美团开通 APP 线上网约车功能;2018 年,美团在特定场景落地无人配送车。同时,美团本身的配送就与电动车等出行工具产生天然关联。

比如,2019 年 1 月,美团就已经宣布过和法雷奥、芯片巨头英伟达和意大利汽车设计公司 Icona 签署了战略协议,意在打造美团的无人配送小车。

可见美团对于移动出行领域的重视与野心。

新能源汽车与自动驾驶、智能网联息息相关。长远来看,自动驾驶技术成熟普及后,美团的出行服务链闭环的想法有机会实现,由此能够提升单车运营时间,节约运营成本。

未来汽车可能会是最大的流量入口,而自动驾驶实现后,美团作为「生活」服务商,怎么进入消费者的生活就很重要,而理想可能会是入口之一。所以这对于王兴和美团而言都是不得不选择理想汽车的理由。

2023 年是汽车变革的分水岭

很多车企都已经将 2023 年作为全面电动化的元年,海南省已经公布了说,计划在 2030 年全面禁售燃油车。套用王兴自己的话放在汽车行业就是:「2020 年是未来十年中最好的一年,也是最坏的一年」。我们来看看部分车企电动化的规划时间。

  • 通用:2023 年开始,将其电动汽车产品阵容扩展到 20 个车型。
  • 大众计划 2023 年电动化产品全球销量达到 300 万辆。
  • 2022 年戴姆勒将会向市场推出 10 多款电动车,梅赛德斯奔驰每个车系中都有一款电动化车型可供选择。
  • 宝马:2023 年左右累计推出 25 款以上新能源车型,其中一般以上是纯电车型。
  • 福特:2023 年开始基于大众 MEB 平台,为欧洲消费者提供全新的电动产品。
  • 丰田:2020 年实现 10 种以上 EV 车型的导入,2025 年所有销售车型都将实现电动化。

在政策的引导下各路车企都开始了电动化的转型,虽然新能源汽车产业目前面临补贴退坡的问题,但是为了达成产业规划中的普及目标,2023 年前国家的各项政策红利还是比较丰厚的。

除此之外,技术发展突破瓶颈也是重中之重。随着各大车企所推出的纯电车型,电池密度越来越高,续航能力越来越强,安全性能也越来越好。

到 2023 年,正如王兴所言,电动汽车技术达到新的分水岭,技术将会达到一个更高的层次。

王兴「站队」新能源汽车,其实是对趋势的洞察,力挺理想则是汽车全面实现电动化过程中阶段性选择的最优解。

这也就是为什么王兴还说,在第一轮活下来的 12 家车企里,理想可以顺利进入第二轮,但第三轮不好说,需要努力。

写在最后

关于汽车市场的「存活论」,这是一个比较早就讨论的话题。

王兴作为理想的投资人,公开为理想站台,确是有宣传嫌疑。

但如果拉长时间的维度来看,其实王兴起到的确是为新能源汽车「破圈」的作用,为什么说王兴是汽车行业「最佳评论员」,他打破的是互联网圈对「车」是传统制造业固有的认识,打破的是科技数码圈对「车」是交通工具固有的认识。

此前老罗在微博表示,理想 ONE 是 500 万以下能买到的最好用的电动汽车,引来一片嘲讽,但这背后的问题是,兼顾续航、电驱动和辅助驾驶体验的车,或者说满足老罗个人需求的,可能确实就是理想 ONE 这么一台车。

这条微博背后其实反映出了一个现象,缺少选择才是这个市场真正存在的问题,理想只是给了市场一个综合的选择。

而王兴作为成功的企业家,毫无疑问是具有极强的综合思考能力的人,他的评论甚至是观点,很大程度是可以正向地推动新能源汽车行业发展以及推动新能源汽车普及的。

而推动和解决社会运营效率,或许是他们这类企业家关注汽车行业的本质。

吉利李书福早前也表示,未来中国只会留下 2-3 家企业,至于会不会是理想、蔚来、小鹏,不好说,当然它们也是绝对的种子选手。

从何小鹏、李斌与李想的合影可以看出,他们的神情坚定又略带疲惫,第一梯队成员尚且举步维艰,可想而知,其它造车新势力的处境有多艰险。

王兴最近也发表了对新造车的感悟,新车企三道坎:

  1. 累计生产过万,目前有蔚来、小鹏、理想、威马、(合众)哪吒这五家做到了;
  2. 单季交付过万,蔚来第二季度有望率先实现,理想估计得等到第四季度了;
  3. 单月交付过万,看看明年有没有哪家能做到。

对于整个新能源车企来说,目前纯电动汽车的自身困境也不少。

  1. 服务:充电配套设施;
  2. 技术:特别是「三电」中的电池,还有自主芯片,辅助驾驶;
  3. 市场:占有率;
  4. 民众对传统燃油车转向对纯电动汽车逐渐过渡的认知;
  5. 纯电动汽车未来市场的主导策略权。

至于谁会活下来,现在不好下定论,根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划》到 2025 年中国新能源汽车销量要占新车销量的 25%,预计会达到 750 万辆,而推动这一事业,需要更多像王兴这样的「评论员」。

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