LG 积压 1250 亿美元订单,未来 5 年电动汽车将迎来爆发

LG 化学王朝开始了

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LG 化学表示,目前拥有价值 150 万亿韩元(合 1250 亿美元)的订单,未来 5 年 LG 将会在扩大产能方面不停忙碌。

LG 化学目前约控制着全球市场四分之一的份额,未来 LG 也在不断扩大产能以满足欧洲和中国更严格的环保法规造成的订单激增。

在中国政策的宽松之下,以及全球新能源汽车的向上增长,lG 化学也超过了宁德时代再次成为全球第一。

LG 化学开启狂奔模式

LG 化学首席执行官辛学喆(Shin Hak-cheol)说:

「我们相对平稳地渡过了疫情,因为尽管各地采取封锁措施,但对我们产品的需求仍在持续增加。我们需要扩大产能,满足积压的订单。」

根据 SNE Research 的数据显示,尽管受疫情影响,今年前 5 个月,全球电动汽车电池销售下降了 24%,但在特斯拉 Model 3、雷诺 Zoe 和奥迪 e-tron 等畅销的电动车型的推动下,LG 化学的销售却提升了 70%。

LG 化学的市场份额已从去年的 10.8% 飙升至今年的 24.2%,超过宁德时代的 22.3% 和松下的 21.4%。在过去的 4 个月里,LG 化学的股价上涨超过 50%,达到近 10 年来的最高点。

辛学喆预计:

全球电动汽车市场将以每年约 35% 的速度增长,到 2024 年,电动汽车在全球汽车市场的份额将从去年的 2.8% 升至高达 15%。

在欧洲和中国更加严格的环保法规和排放标准的推动下,电动汽车市场将会快速增长。预计欧洲和中国共占全球电动汽车市场的 70%。

虽然疫情的爆发迫使 LG 化学今年将资本支出削减了 9%,至约 6 万亿韩元,但 LG 化学计划提高明年的资本支出,增加部分的约 60% 将投入电池业务,如果按照积压订单来看,这部分钱主要会花在工厂建设上。

辛学喆表示,今年 LG 化学计划在研发方面投入 1.3 万亿韩元(约占销售额的 4%),其中约 40% 用于电动汽车电池研发,这也是 LG 化学史上投入研发最大的一笔资金。

LG 化学在全球建立的本土化供应链体系,是疫情期间业绩表现好的重要支持。

除国内工厂外,该公司还在中国、波兰和美国密歇根设有工厂,目前正在俄亥俄州建设一家工厂,向通用汽车(GM)供货。

也就是说,全球建立工厂不仅可以增加产能,还可以应对单个国家,因不可抗力产生的工厂停工问题。

LG 化学首席执行官辛学喆说:

在这样的时刻,我们的区域制造中心发挥了重要作用,我们几乎没有停工,原材料供应充足。我们与吉利在中国还有一家合资公司,另外今年也开始为特斯拉在上海的新工厂供应电池。而且北京方面自 2015 年以来首次允许使用外国电池的电动汽车获得中国补贴。

中国竞争对手的销量更高、价格更低,「但在技术方面我们依然领先,至少领先一两年,技术发展是我们的命脉,我们将继续加大对技术优势的研发投入。」

宁德时代的压力倍增

宁德时代在动力电池领域几乎是「一夜崛起」的明星,在中国动力电池领域的地位也是绝对第一。

根据 GGII 数据,宁德时代以绝对优势成为 6 月装车量最高的电池企业,装车量达 2.29GWh,市场占比高达 48.78%。稳居中国动力电池出货量第一。

但随着日韩电池厂商加速进入中国市场,宁德时代来自 LG 的压力会越来越大,宁德时代作为中国最大的动力电池供应商,虽然紧紧把握着绝大部分的市场份额,但也难免受到行业下行的影响。

根据宁德时代 2020 年一季度报告显示,2020 年一季度宁德时代的营收相较去年同期下降 9.53%,归属上市公司股东净利润也下降 29.14%。与此同时宁德示时代的毛利率从 2016 间开始就有所下滑。宁德时代 2020 年一季度报告中也提到了毛利率下滑的风险。

宁德时代在电池技术路线上有 LG 这样的对手,但要在整个市场来看,特别是国外主机厂在不断加码收购中国电池企业的情况下,如果说宁德时代腹背受敌也不为过。

中国动力电池的竞争远没有结束,此前大众投资约 11 亿欧元收购国轩高科,众多业内人士认为,因为国轩高科背靠大众,很有可能改变现有国内动力电池行业格局。

大众选择收购国轩高科,而戴姆勒用 9.045 亿元认购了孚能科技约 3% 的股份,来满足未来在中国市场动力电池供应问题。

这无疑又给中国动力电池领域增加了不确定性,比亚迪电池可以自给自足(毕竟有整车业务),国轩高科有大众,大众 2025 年预计预计销售 150 万辆新能源汽车,孚能科技绑定戴姆勒也算是暂时站稳市场。

反观宁德时代虽然依旧是中国动力电池排名第一的企业,合作客户涉及海内外各大车企,但没有一家深度捆绑的车企,宁德时代后期还是会有潜在的竞争风险。

本田虽然对宁德时代的股权进行了认购,但因为宁德时代本身的体量,能不能深度绑定一家车企不好说,因为车企本身会希望控制电池厂商,但宁德时代应该不会给车企机会,但车企又需要电池自主,所以这是一个天然的矛盾。

合资建厂短期内,看似车企和电池厂商的共赢,但长期来看,这种关系非常不牢固。特别是产业持续深入以后,技术的领先以及能否降低成本。

不过宁德时代拿到本田这位客户,可以向市场释放积极信号灯,以此表示宁德时代在中国动力电池领域依旧有巨大优势。

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Chenhui
特斯拉 Model 3 车主 · 特斯拉 Cybertruck 意向金车主 · 2020-7-15 14:05:42

1250 亿美元订单,是多少辆车呢。。。。。。。

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