今天已经是假期的最后一天，美好的时光总是短暂的，明天又要回去上班打卡了。4 月底国际能源署 IEA 发布了新一版的《Global EV Outlook 2021 Technology report》，这份报告的特点是涵盖的内容比较齐全，包括 IEA 对过去历史的总结和未来的展望。图表做的也很漂亮，我想做一个摘录和总结。
10 年，是电动汽车规模化商用的时间，到 2020 年底，全球一共有 1000 万辆电动汽车的存量（中国 540 万、欧洲 330 万、美国 180 万，其他地区 80 万）。
去年疫情使得全球汽车销量下降 6％，但 2020 年电动汽车增长了 41％，全球售出约 300 万辆电动汽车（4.6％ 的渗透率），欧洲首次超过中国成为全球最大的电动汽车市场。
在这里面，我其实有几个疑问，如果进一步细分中国大概有 350 万 BEV，1 百万 PHEV；其中欧洲的 PHEV 大概有 140 万，超过了中国，原则上来看在过往这个 10 年里面，中国的 PHEV 想要继续在各方面超过欧洲还是有难度的。我们花了 10 年 350 万存量带来的好处，一个是直接的电池产业链的竞争优势，但是接下来比的是爆款，两边车型开始直接大比拼。
中国从 2015 年开始每年 50-80 GWh 需求规模把电池产业链做起来了，从 2019 年开始，欧洲的电池需求规模在持续往上。可以预计，欧洲和美国对于电池产业链的可控性未来是有追求的，欧洲的先发优势和低成本特性会持续巩固。
还有一个比较优势是充电桩，中国拥有压倒性的快充桩（虽然大部分之前是为围绕 60 kW 来建设的），在电气方面的充电桩产业链，中国也是具备长期的比较优势的。
在疫情的局面下，电动汽车的蓬勃生机主要取决于三个支柱：
1） 全球范围内对电动汽车系统性支持的监管框架：到 2020 年底，已有 20 多个国家 / 地区宣布未来禁止销售常规汽车，或强制所有新的销售为零排放汽车。
2） 疫情下的补贴措施：部分欧洲国家增加了购买电动汽车的补贴措施，中国推迟了取消补贴计划的计划表（2020 年消费者购买电动汽车的钱是 1200 亿美元，全球政府花费了140亿美元来支持电动汽车的销售，比 2019 年增长了 25％）从市场来看，中国、欧洲基本是引领全球发展，所有的车企必须要围绕这两个地方进行电动汽车扩展计划。
你可以理解丰田、本田和日产的无奈，在本国没有需求的条件下，只能直接在欧洲和中国缺乏基础的准备的条件下硬拼。某种意义上，没有政府的前期资金投入，就不会有电动汽车市场
3） 随着电动汽车数量的规模化，电池成本持续下降，在这些因素下，几乎所有的汽车制造商宣布了越来越雄心勃勃的电气化计划，2020 年占 90％ 的全球前 20 大汽车制造商中，有 18 家已经表示计划扩大电动汽车的计划。
备注：换了 CEO 的本田都更新了新的日程表，这个电动汽车的推广计划，在当下的环境来看有些保守了，至少车企都会把日程进一步提前
在这个方面，我们能看到欧洲和美国的车型是供给不充分的，而中国电动汽车的车型已经提前进入红海了。个人觉得 400 公里续航以上的车型才能让消费者自己去买，也就是说在 2020 年往 400~600 公里的车型大规模上市，拉动了市场的需求。
而燃料电池到 2020 奶奶，全球一共的保有量位 3.48 万台，相比电动汽车块成年了，燃油电池这还是处在婴儿阶段。
IEA 也做出了一个非常惊人的预测，在规定的政策情景中，到 2030 年电动汽车存量将达到 1.45 亿辆（这里分解的 BEV 为 8000 万，PHEV 为 4440 万），占所有汽车保有量总数的 7％。如果政府加快实现气候目标的努力，电动汽车市场可能会大得多，全球电动汽车到 2030 年将达到 2.3 亿辆汽车，占比为 12％。
IEA 的预测里面，实质上中国要在 2030 年销售 1200 万新能源汽车，欧洲 1330 万，美国 880 万，反正是按照一个加速模型来推动电动汽车不断从传统车里面抢份额。
小结
从当前来看，IEA 这种宏图大展的报告就是告诉我们一定要在行业里面存活下去，随着加速往上走，马太效应会加速公司之间的竞争和淘汰速度。做了 10 年以上的同志们千万别在下一个 10 年给甩出整个新能源汽车行业去了。
