特约作者：朱玉龙
2021，尘埃落定。动力电池市场经历了狂飙的一年。
前几天，动力电池创新联盟发布了 2021 年 12 月动力电池月度数据：
12 月：产量 31.6GWh、销量 35.5GWh，装机量为 26.2GWh
2021 年：产量 219.7GWh、销量 186.0GWh，装机量为 154.5GWh
下面这个图，能让大家直观看出 ——2020 年和 2019 年，动力电池还处在横盘的状态，2021 年，动力电池的需求一下子爆发了。
2021 年，动力电池产量突破了 219.7GWh，同比增长 163.4%。其中三元没有突破 100GWh，但也在 93.9GWh 高位；磷酸铁锂电池产量累计 125.4GWh，占比达到了 57.1%，同比累计增长 262.9%。磷酸铁锂压过三元电池，是非常明确和清晰的。
市场规格概览
1）需求的主线
12 月份单月的需求，插电式混动乘用车为 1.82GWh，纯电动商用车 4.43GWh（纯电大巴 2.04GWh 和纯电卡车 2.39GWh），纯电乘用车还是遥遥领先的 19.86GWh。
从 2021 年整年来看，纯电动乘用车使用了 121.73GWh 电池，占比 78.7%，而纯电大巴、纯电专用车和插电混动乘用车各自在 10-12GWh 的年需求量，可以说动力电池领域是高度集中于乘用车市场的。这客观上还是印证了，本轮需求是 C 端新能源汽车需求的增长。C 端市场规模是 B 端市场的好多倍。这个差距随着渗透率的进一步提升，2C 和 2B 的差距还会继续拉大。
2）动力电池供应商的情况
随着供应商进一步集聚，到 2021 年底中国只剩下 58 家动力电池企业。
2021 年 12 月，排名前 3 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业的市场份额分别为 75.8%、84.5% 和 93.4%。从年度来看，排名前 3 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业动力电池装车量分别为 114.6GWh、128.9GWh 和 142.5GWh，市场份额 74.2%、83.4% 和 92.3%。
但是看下面这张图更直观一些：宁德时代占比超过 52%，比亚迪的市场份额为 16%，中航锂电为 6%。这个市场的积聚效应还是非常彻底和明显的。
3）12 月铁锂的渗透情况
12 月三元电池共计装车 11.1GWh，同比增长 84.7%；磷酸铁锂电池共计装车 15.1GWh，同比增长 118.5%。磷酸铁锂的装机量是快速超过三元的。从各个汽车企业来看，谁是排头兵？
下面是从车辆型号的匹配来看的分类，从 12 月交付的车辆来看，特斯拉、比亚迪和五菱的铁锂化非常迅速（75% 以上），紧随其后的是长安和欧拉（40% 以上）。而大部分其他汽车企业目前还在筹划阶段，主要受限于磷酸铁锂的产能和整车的切换速度。
特斯拉在磷酸铁锂的应用中速度和比例是最快的，如下图所示，这占据了新造车的绝大部分。
按照近 6 万台估算，特斯拉一家用了 3.6GWh 的铁锂电池。而蔚来使用了最新的磷酸铁锂和三元复合的技术，75kWh 三元复合的电池大概目前的数量占了蔚来整体一大半。小鹏目前还没能有效拿到足够的磷酸铁锂产能，所以目前绝大部分都是围绕三元电池来做的。零跑在 T03 里面，拿到了不少的铁锂电芯，所以铁锂化的速度也比较快。
技术的演进和需求的格局
想要深刻理解 2022 年的技术动向，还要仔细比对磷酸铁锂和三元电池系统的实际情况。
根据数据来看，目前磷酸铁锂的电池系统能量密度大部分都是在 140Wh/kg 以下，能量密度和三元电池比较，还是有一些差距的。
也是说，之前磷酸铁锂和三元电池的整包能量密度的差距，确实存在。部分三元电池的能量密度已经超过 200Wh/kg，往更高的数据进发了。在补贴比较重要的时代，能量密度确实是非常重要的，但是补贴已经开始慢慢不被长期考虑了。
2021 年 12 月，磷酸铁锂的电池系统可以支撑纯电动汽车的续航里程覆盖 600 公里的范围。
三元电池系统确实能在能量密度方面占据一些优势，但是最大的问题还是综合比较处于下风。三元电池武装起来的纯电动汽车能达到 700 公里续航，但是基本是依靠 100kWh 左右的电池产品。20kwh 以内没有补贴的条件下和铁锂比，成本很难受。三元电池围绕 300 公里、400 公里、500 公里和 600 公里的产品比较密集。
在核心参数的 PK 上，目前磷酸铁锂在安全性和成本上占优，支撑电动汽车的续航里程能够满足消费者的需求。随着 2022 年的成本压力加剧，车企需要大规模切换磷酸铁锂，才能比较有效应对成本问题。
2022 年，能看到可能的技术变化包括：
1） 三元高端电池，开始推出 2C 为基准的快充第一代电池，这是 2022 年高端化的首次区分
2） 铁锂的快充速度也在提升，按照目前的情况，2C 的磷酸铁锂电池也会在 2022 年开始逐步推广
3） 2022 年，之前围绕三元开发的二线电池企业，都会开始推出自己的磷酸铁锂产品
从 2017 年开始带来的安全问题，困扰中国电动汽车产业许久，所以 2021 年磷酸铁锂上演了绝地大翻盘。但是，从产品特性来看，我个人还是觉得三元技术路线具备长期演进的潜力。
